Yenileme kaçmaz
Poliçe / ürün bitişleri taranır; AI call veya danışman görevi üretir.
Sektörler / 08
Portföyü, bayiyi ve uyumluluğu aynı disiplinle yönet.
Finans, sigorta & bayi ağı
Uyumluluk, onay ve portföy disiplini. Lead’den poliçe / ürün kapanışına kadar iz.
Yüksek yenileme
Otomatik tarama
Uyumluluk
Onay + denetim izi
Bayi netliği
Performans paneli
Neden CRM Kobi
Finans operasyonunda geçişin gerekçesi net.
Bu alanda güven ve izlenebilirlik şart. CRM Kobi onay, yenileme ve bayi performansını tek operasyon katmanında toplar.
Denetim için hazır iz
Görüşme, belge ve onay kayıtları bir arada. Uyuşmazlıkta kanıt hazır.
Bayi performansı şeffaf
Kota, aktivite ve dönüşüm — adil rapor, tartışmasız ritim.
Hassas alan koruması
Rol bazlı gizlilik; kim neyi görür netleşir.
Alt kategoriler
Bu sektörün içinde hangi işler var?
Her alt kategori kendi acısı ve kendi otomasyon ritmiyle gelir. Demo’da seninkine göre şablonu seçeriz.
01
Sigorta acenteleri
Poliçe, yenileme ve çapraz ürün.
Sorun: Yenileme listesi gecikince portföy erir.
02
BES & birikim ürünleri
Uzun nurturing ve danışman takibi.
Sorun: Uzun sessizlikte lead ısıtılamaz.
03
Kredi & aracılık
Başvuru aşaması, evrak ve banka dönüşü.
Sorun: Evrak eksikliği yüzünden dosya düşer.
04
Yatırım danışmanlığı
Uygunluk, görüşme kaydı ve portföy ilişkisi.
Sorun: Uyumluluk kaydı dağınık; risk artar.
05
Fintech bayi ağları
Bayi aktivasyonu, eğitim ve hedef.
Sorun: Pasif bayi geç tespit edilir.
06
Kurumsal risk & broker
İhale, yenileme ve çok şirketli yapı.
Sorun: Holding altındaki şirketler parçalı yönetilir.
Odak alanları
İlk ayda oturan operasyon başlıkları.
Hepsi yapılacak — ama finans ekiplerinde genelde bu dört hat önce canlıya alınır.
Uyumluluk izi
Onay, belge ve görüşme kaydı denetim için hazır.
Portföy yenileme
Bitiş tarihleri taranır; AI call veya danışman görevi üretir.
Bayi performansı
Kota, dönüşüm ve aktivite — adil ve şeffaf rapor.
Rol bazlı gizlilik
Hassas alanlar sadece yetkili rolde. Alan seviyesine kadar kontrol.
Geçiş
Finans, sigorta & bayi ağı için 15 dakikalık akış gösterimi.
Alt kategorini söyle; skor, pipeline ve AI call senaryosunu senin işine göre canlı kurarız.
Diğer sektörler
Benzer operasyonlar.
01
Üretim & toptan
Bayi hattı, sipariş ritmi ve tekrar alım sinyalleri tek operasyonda. Stok ve satış konuşur.
02
Hizmet & danışmanlık
Uzun satış döngüsü, çok paydaşlı fırsatlar ve yenileme tarihleri tek akışta yönetilir.
03
Perakende & e-ticaret
Segment, sepet terk ve tetikleyici kampanyalar. Pazarlama ile satış aynı müşteriyi görür.
04
Sağlık & eğitim
Randevu, takip ve iletişim geçmişi düzenli. Hassas veri izinleri ve hatırlatmalar kontrol altında.